一、 課程引言
宏觀經(jīng)濟與金融趨勢 | ||
宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析 u 宏觀經(jīng)濟的理論和主要指標 u 宏觀經(jīng)濟的走勢和調(diào)控 u 區(qū)域經(jīng)濟走勢和調(diào)控 u 產(chǎn)業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)生存及發(fā)展 u 行業(yè)投資價值評估與分析 u 中國產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整與市場競爭戰(zhàn)略 | 我國資本市場環(huán)境與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 u 當前我國資本市場融資環(huán)境 u 資本運營戰(zhàn)略 u 實業(yè)投資 u 投融資策劃實務(wù) u 資本市場與融資渠道的選擇和創(chuàng)新 u 企業(yè)融資戰(zhàn)略 | |
私募股權(quán)投資基金 | ||
投資基金 u 投資基金的分類與比較 u 對沖基金特征、運作及管理 u 國外基金的投資策略 u 基金產(chǎn)品的選擇與投資 u 投資目標與投資政策的選擇性 | 資本市場私募股權(quán)基金法律與政策解析 u 國內(nèi)國外相關(guān)法律法規(guī) u 相關(guān)合同與協(xié)議的選擇與安排 u 企業(yè)設(shè)立章程與相關(guān)約定 u 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排 u 會計師事務(wù)所的選擇與協(xié)調(diào) u 知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評估 | |
私募股權(quán)投資基金(PE)的組織形式 u 私募股權(quán)投資基金的組織形式 u 私募股權(quán)基金公司的治理與激勵 u 政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用 u 私募基金公司的內(nèi)部風險控制 u 私募股權(quán)投資基金項目并購重組策略 | 企業(yè)私募股權(quán)融資操作實務(wù)與流程 u 各種融資方法成本分析及風險比較 u 企業(yè)包裝與商務(wù)計劃書的編寫 u 影響最佳資本結(jié)構(gòu)和融資決定因素 u 融資的實務(wù)與流程 u 融資當中的知識產(chǎn)權(quán)管理 | |
u 私募基金公司的財務(wù)與稅務(wù)管理 u 私募股權(quán)投資基金案例分析 | u 融資活動中的政策限制 | |
私募股權(quán)基金(PE)管理模式 u 私募股權(quán)基金的資源整合 u 企業(yè)產(chǎn)權(quán)機制調(diào)整和公司治理架構(gòu) u 企業(yè)私募融資后的經(jīng)營管理調(diào)整 u 中介機構(gòu)在融資中的作用 u 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵制度 | 私募股權(quán)基金投資策略與投資程序 u 最佳投資公司的尋找與篩選策略 u 篩選商務(wù)計劃書與立項 u 項目的可行性研究和經(jīng)濟社會評價 u 審慎調(diào)查和投資談判 u 財務(wù)分析和企業(yè)估值 u 合約的簽署與投資后管理 | |
企業(yè)資本運營 | ||
企業(yè)資本運營實務(wù) u 資本市場融資體制轉(zhuǎn)變 u 資本市場與企業(yè)成長 u 資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新 u 企業(yè)間接上市與全流通并購 | 企業(yè)融資策略 u 行業(yè)分析與投資決策 u 融資渠道比較分析及選擇 u 融資風險及風險防范控制 u IPO輔導實務(wù) | |
國際非商業(yè)性融資 u 非商業(yè)性融資有哪些渠道 u 如何獲得聯(lián)合國、世界銀行和國際金融機構(gòu)的資金援助 u 如何獲得政府資金支持 | 競爭環(huán)境與投融資機遇 u 競爭環(huán)境分析 u 競爭情報與財務(wù)戰(zhàn)略 u 財務(wù)信息應用與內(nèi)部管控 u 投資戰(zhàn)略與競爭情報的關(guān)系 | |
國際融資渠道 u 公開資本市場融資 u 全球創(chuàng)業(yè)板市場 u 國際投融資案例分析 u 高利潤的離岸貿(mào)易融資 | 投資分析與決策 u 投資銀行與資產(chǎn)證券化 u 債券產(chǎn)品選擇與組合 u 投資風險管理 u 融資的實務(wù)與流程 | |
企業(yè)上市實務(wù) | ||
上市前景分析與戰(zhàn)略選擇 u 國內(nèi)外資本市場新格局與IPO發(fā)展趨勢 u 企業(yè)上市決策與規(guī)劃制定 u 企業(yè)上市的地點、時機與方式的優(yōu)化選擇 u 國內(nèi)外主板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略 u 上市之前與當中的財務(wù)審計與法律實務(wù) | 企業(yè)并購與重組 u 企業(yè)并購、重組的類型及操作程序 u 企業(yè)并購理論 u 企業(yè)價值的識別和再造 u 并購重組機會識別及方案選擇 u 構(gòu)筑并購的安全網(wǎng) u 重組方案的實施與績效 u 企業(yè)并購的法律風險控制 | |
公司改制與上市專題 u 產(chǎn)權(quán)制度和企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu) u 治理中的激勵與約束機制 u 公司治理與企業(yè)文化 u 國內(nèi)外公司治理案例分析與研究 u 企業(yè)流程重塑與管理討論 | 與上市相關(guān)的企業(yè)資本運作 u 如何做好上市前風險投資的引入 u 上市決策與規(guī)劃制定 u 確定募資前的股權(quán)定價與權(quán)益分配 u 如何控制資本籌措的成本 | |
商業(yè)模式設(shè)計與創(chuàng)新 u 打造經(jīng)典商業(yè)模式 u 產(chǎn)品模式 u 盈利模式 u 營銷模式 u 融資模式 u 產(chǎn)業(yè)鏈模式 u 信息化模式 | 上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略 u 上市公司再融資管理辦法 u 再融資與資本戰(zhàn)略 u 上市公司再融資私募化 u 上市公司再融資過程中的重要審核 u 融資成本對股權(quán)融資的影響 u 公司治理結(jié)構(gòu)對融資的影響 u 考核制度對股權(quán)融資偏好的影響 | |
企業(yè)國內(nèi)上市 u 擬上市企業(yè)高管團隊包裝 u 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板上市核準與流程 u 《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》重點分析 u 《新三板上市規(guī)則》重點分析 u 如何與中介機構(gòu)進行有效的合作 | 企業(yè)海外上市 u 海外資本市場與各國上市利弊分析選擇 u 海外上市流程、審批、監(jiān)管及注意事項 u 海外上市成本收益風險評估 u 國內(nèi)公司境外成功上市實例分析 | |
創(chuàng)業(yè)板上市融資 u 創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程 u 財務(wù)審計/驗資/盈利預測 u 上市籌劃與包裝 u 已上市企業(yè)的再融資 | 新三板掛牌及融資上市 u 企業(yè)為何要到新三板掛牌 u 新三板市場的制度特點 u 新三板掛牌的條件與成本 u 新三板掛牌流程與常見問題 | |
風險投資與行業(yè)分析 u 生命與生物 u 農(nóng)業(yè)與文化 u 能源與環(huán)保 u 通訊與網(wǎng)絡(luò) | 風險投資退出機制 u 資本退出方式-股票上市 u 交易買賣和二次賣出 u PE/VC 退出策略 u 股權(quán)資產(chǎn)并購與反并購 | |
金融證券 | ||
商品期貨與股指期貨投資實務(wù) u 中外期貨交易的關(guān)聯(lián)性分析及指數(shù)運用 u 滬深300股指期貨特征分析 u 股票指數(shù)期貨投資策略 u 期權(quán)交易策略及操作 u 期權(quán)價格的決定因素與定價模型 | 領(lǐng)導者人文素養(yǎng)與心理調(diào)試 u 中國傳統(tǒng)哲學思想與人文素養(yǎng) u 領(lǐng)導者常見的心理失衡 u 心理失衡的主觀原因與調(diào)適原則 u 四季養(yǎng)生與心理調(diào)適 | |
債券投資 u 債券市場的特征 u 不同債券品種介紹 u 企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價與發(fā)行 u 債券的估值 u 收益曲線分析與利率風險 u 債券投資管理 u 債券產(chǎn)品選擇與組合 | 股票市場與外匯市場 u 股票市場的現(xiàn)狀與問題 u 股票市場投資策略 u 股票交易機制的有效運用 u 匯率決定理論 u 影響匯率的因素 u 套匯交易與套利交易 u 外匯投資實務(wù) |
姓名 | 職務(wù) | 單 位 |
魏 杰 | 教授 | 清大經(jīng)濟管理學院教授、博導 |
陳全生 | 教授 | 著名經(jīng)濟學家、國務(wù)院參事。 |
陸 德 | 教授 | 中國知名經(jīng)濟學家、亞洲知識管理協(xié)會院士 |
袁 立 | 教授 | 北京化工大學經(jīng)濟管理系主任、著名財務(wù)專家 |
李連仲 | 局長 | 中共中央政策研究室經(jīng)濟局局長、研究員 |
李玲瑤 | 教授 | 北京大學經(jīng)濟學院客座教授、經(jīng)濟學博士 |
陳國慶 | 教授 | 上海視野經(jīng)濟研究所所長,經(jīng)濟學博士,管理學博士后 |
張 偉 | 研究員 | 北京金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任助理,研究員,北京大學投資銀行學會會長,北京市法學會金融專業(yè)委員會副秘書長、金融學博士 |
周立 | 教授 | 清大經(jīng)濟管理學院教授 |
賀 強 | 教授 | 中央財經(jīng)大學證券期貨研究所所長,金融學院教授博士生導師 |
徐洪才 | 教授 | 投資銀行和公司金融專家, 中國國際經(jīng)濟交流中心信息部副部長 |
胡俞越 | 教授 | 北京工商大學證券期貨研究所所長 |
龐 紅 | 教授 | 著名銀行專家教授,中國人民大學財政金融學院院長助理、碩士生導師 |
黃 嵩 | 博士 | 北京大學經(jīng)濟學博士,北京大學投資銀行學會創(chuàng)始人、首任會長。 |
周其仁 | 教授 | 北京大學中國經(jīng)濟研究中心教授、博士生導師 |
關(guān)景欣 | 律師 | 中華全國律師協(xié)會經(jīng)濟專業(yè)委員會秘書長、中國資本市場研究院副院長,濱海國際私募股權(quán)融資學院副院長,中央財經(jīng)大學碩士導師。 |
管圣義 | 碩士生導師 | 中央國債登記結(jié)算公司信息部副主任,高級經(jīng)濟師 |
王培榮 | 教授 | 國家經(jīng)貿(mào)委企業(yè)改革司資深專家型官員,中國注冊會計師 |
夏 斌 | 所長 | 國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所 |
臧日宏 | 教授 | 管理學博士,教授,博士生導師,資本運營資深專家 |
朱武祥 | 教授 | 清大經(jīng)濟管理學院公司金融與投資銀行教授,金融學博士 |
易憲容 | 副主任 | 中國社會科學院金融研究中心副主任,研究生院教授、博導 |
劉啟明 | 副總裁 | 清大、中國銀行國際金融中心客座教授,歐美一流咨詢公司職業(yè)經(jīng)理人和資深管理咨詢顧問 |
王國衛(wèi) | 經(jīng)理 | 華安基金管理有限公司總經(jīng)理助理,基金經(jīng)理排名第一 |
陸滿平 | 教授 | 深圳證券交易所高級研究員、 教授 |
王世渝 | 董事長 | 著名投資銀行家,是中國資本市場最早的參與人之一,《曾經(jīng)德隆》作者 |