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學習費用：100000/人
學習地點：北 京
開課時間：2025-04-28
學習方式：2天/每月
【課程背景】
中國金融與資本市場快速發(fā)展給企業(yè)帶來了大量的機遇，創(chuàng)造了無數(shù)的財富傳奇！今天，中國正進入金融大爆發(fā)時代的起點，更開放的金融政策、更多元的投資渠道、更豐富的投資產品、更國際化的金融理念……所有的變化，都將為企業(yè)帶來更多的投資選擇與機遇，實業(yè)與資本結合的金融時代已經到來。在多層次資本市場中，從天使投資、VC、PE、新三板.Pre-IPO、定增、并購到企業(yè)上市，如何讓企業(yè)家看清各種類型、各個投資階段的投融資原理與本質，理清投資邏輯？如何抓住未來的股權投資風口，目前國內外頂級投資機構的投資方向在哪里？如何讓企業(yè)家和頂級投資機構面對面的無縫對接？在企業(yè)發(fā)展的各個階段如何更合理的重構自己的商業(yè)模式？ 私募股權（PE/VC）投融資邏輯董事長研修班針對如何解決上述問題而設置，本課程旨在發(fā)揚北大創(chuàng)新精神，開拓金融優(yōu)質資源，培養(yǎng)中國新一代創(chuàng)新型商界領袖及高素養(yǎng)的中外投資人，實現(xiàn)實業(yè)與資本的有機結合。本項目將通過最具實戰(zhàn)經驗的專家教授從理論到操作流程的深度剖析，讓學員洞察新經濟時代的發(fā)展變遷和投資機遇，讓學員知悉天使投資、VC、PE、新三板.Pre-IPO、定增、重組并購到企業(yè)上市等資本運營秘訣；打造適應中國特色的投資操作模式，培育專業(yè)嫻熟的投資家，讓投資人蛻變?yōu)閷I(yè)化資本高手，培養(yǎng)優(yōu)秀深諳資本之道的企業(yè)家，學會充分運用投融資實現(xiàn)企業(yè)高成長發(fā)展。我們將用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投資融資活動，打造最具時代影響力的的商界領袖。 【課程特色及收獲】 ● 北京大學首創(chuàng)以“投融資邏輯”為主線而設計的課程體系。讓企業(yè)家清晰從天使投資、VC、PE、IPO到定增、并購、上市以及新三板各個階段的投資思路。 ● 國內最為雄厚的師資團隊，主要來自北京大學各大院系知名教授，同時邀請國家金融部門領導及金融界專家，其中包括：參與我國PE基金領域法律制訂的一流專家學者、熟悉國家相關法律政策的研究人員、擁有全球最受資本青睞的創(chuàng)業(yè)者、頂級公司及國內大型企業(yè)工作經歷的實戰(zhàn)型高級管理人員。 ● 通過資深專家授課與各階段的國內頂級創(chuàng)投機構的雙重對接，徹底解決只有理論沒有實踐的授課模式。 ● 投融資的合作平臺——讓企業(yè)家面對面與頂級創(chuàng)投機構大佬對話，與實力型的企業(yè)家同窗，帶來高端人脈的經驗分享與投融資合作機會，同時，我們將組織盡量多的投資沙龍、項目交流會等機會，為資本與項目的對接建立渠道。在結業(yè)后，將編入北大EDP校友會，融入更為龐大的精英薈萃的校友網絡平臺。 ● 專家團隊長期作為資本導師，陪伴式學習，做企業(yè)家的私家投融資顧問。 ● 國內商業(yè)模式資深專家親身授課，專家點評診斷學員企業(yè)商業(yè)模式，助推企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化重構。 【課程對象】 ● 上市企業(yè)，新三板掛牌企業(yè)董事長、總經理等高層管理者； ● 資本市場投資者及投融資項目負責人； ● 優(yōu)質項目需對接資本市場的企業(yè)家； ● 商業(yè)銀行、投資銀行、證券公司、基金公司、投融資負責人； ● 律師事務所、會計師事務所及戰(zhàn)略咨詢公司、保險公司高級管理人員； ● 其他有志于從事私募股權投資工作的各界人士。 【課程模塊】 入學引導：走進北大 了解北大 了解北大發(fā)展歷史，感悟北大精神內涵，體驗校園學術氛圍，分享學員學習經驗 模塊一："新常態(tài)"下的經濟與金融環(huán)境 ◆“新常態(tài)”下的金融形勢與熱點 ◆宏觀經濟政策前瞻 ◆中國經濟新機遇與挑戰(zhàn) ◆中國經濟新引擎 ◆中國經濟大趨勢 ◆中國經濟奇跡與世界經濟的結構變動 ◆十八大后的中國經濟 模塊二：多層次資本市場---天使投資 1、全面了解天使投資 ◆風險投資產業(yè)鏈解析 ◆天使投資案例分析 2、你準備好了嗎——成為天使投資人的必要條件和心理素質 ◆未來幾年的重點行業(yè)的機遇 ◆什么樣的項目適合做天使投資 ◆選擇值得投資的人 3、天使投資人如何管理投資的項目 ◆項目估值和股權分配 ◆什么是對賭協(xié)議，如何通過對賭協(xié)議實現(xiàn)雙贏 ◆投資以后如何有效監(jiān)督和管理 ◆天使投資項目的退出策略 模塊三：多層次資本市場---PE/VC投資實務 1、風險投資 ◆金融危機背景下看風險投資價值 ◆VC/PE金融經濟價值 ◆VC/PE的創(chuàng)新及國家創(chuàng)新體系 ◆美國的經驗及對中國的啟示 2、私募股權投資的管理流程 ◆私募股權基金的籌建、設立與管理 ◆私募管權基金的投資模式 ◆私募股權基金治理模式 ◆私募股權基金的會計與稅務體系 3、私募股權投資的三大核心能力 ◆股權基金的融資渠道與方法 ◆股權投資的項目開發(fā)、評估與組合管理 ◆投資項目的退出管理：上市、轉讓與回購 模塊四：多層次資本市場---上市（IPO）階段 1、上市策略選擇與實務操作 ◆企業(yè)上市地點的選擇 ◆公司改制的基本原則 ◆招股說明書相關事宜 ◆發(fā)行審核程序及事項 2、上市流程與策略---主板.創(chuàng)業(yè)板 ◆上市流程的關鍵階段：預備期、改制期、輔導期、申請期、掛牌期各關鍵階段的相應策略 ◆上市改制中的財務問題 ◆上市改制中的法律問題 模塊五：多層次資本市場---新三板 1、基本概念 ◆企業(yè)生命周期風險特征與融資工具的適配性 ◆我國多層次資本市場與一覽子融資工具介紹 ◆新三板與創(chuàng)業(yè)板、中小板的關系 ◆新三板趨勢發(fā)展市值管理與流動性提升 2、新三板創(chuàng)新融資戰(zhàn)略新三板發(fā)行制度、掛牌條件診斷和融資規(guī)劃 ◆什么樣的企業(yè)適合新三板上市？ ◆新三板上市能解決企業(yè)什么問題？ ◆新三板發(fā)行流程和關鍵問題處理 ◆流動性制度保證 做市商制度 協(xié)議轉讓制度 轉板制度 公開競價交易 ◆如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場預期？ ◆關于各類股東和投資者退出的要求 模塊六：企業(yè)并購重組理論與實務 1、理論與實務 ◆并購重組背景與現(xiàn)狀 ◆并購重組方法與模式 ◆并購重組原則與估值 ◆并購重組后的整合模式 2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與并購重組戰(zhàn)略的選擇與制定 ◆并購重組戰(zhàn)略與資本運作 ◆并購重組實操與風險防范詳解 ◆并購重組案例分享 模塊七：上市公司及新三板的定向增發(fā) 1、定向增發(fā)的概念和歷史.規(guī)模 ◆定向增發(fā)的目的 ◆定向增發(fā)特點 ◆定增項目的特殊優(yōu)勢 ◆定向增發(fā)的流程 ◆定向增發(fā)的盈利模式 2、定增趨勢的研判與布局 ◆定向增發(fā)大數(shù)據(jù) ◆定增市場趨勢 ◆定增市場現(xiàn)狀 ◆定增市場監(jiān)管政策解讀 ◆項目篩選標準 模塊八：全球視野下的工業(yè)4.0和中國制造2025 1、全球視野下的工業(yè)4.0 ◆工業(yè)4.0的主要特點及目標 ◆工業(yè)4.0的基石 ◆德國工業(yè)4.0實踐 ◆工業(yè)4.0時代中國企業(yè)的發(fā)展方向 2、智能化生產與工業(yè)4.0 ◆智能工廠的組成部分智能化的特征 ◆自動化產品模塊化 ◆智能車間技術及實踐 3、實戰(zhàn)工業(yè)4.0——商業(yè)與制造的顛覆轉型 ◆智能制造之道——方法論 ◆互聯(lián)網＋智能制造→商業(yè)價值：轉型升級之路 ◆解讀實踐工業(yè)4.0 ◆案例分析和探討 模塊九：公司治理與財務管理 1、控制權與股權激勵 ◆公司治理的核心問題與基本原則 ◆如何構建高效的董事會 ◆激勵機制與經理人報酬 2. 企業(yè)成長極限突破與產業(yè)鏈整合 ◆中國企業(yè)成長的五大挑戰(zhàn) ◆現(xiàn)代企業(yè)的成長極限 ◆成長極限突破的要求及方向 ◆產業(yè)整合策略與公司管控模式 3、財務分析與財務運作 ◆企業(yè)財務結構與營運資本分析 ◆財務運作體系與內部控制 ◆融資的選擇與企業(yè)資金運作 ◆ 現(xiàn)金流量管理 4、財務戰(zhàn)略與資本結構 ◆競爭戰(zhàn)略與財務戰(zhàn)略 ◆財務戰(zhàn)略策略類型最佳資本結構 ◆夾層融資與雙重股權制 ◆營銷戰(zhàn)略、融資戰(zhàn)略與財務戰(zhàn)略的匹配 模塊十：商業(yè)模式設計與創(chuàng)新 1、商業(yè)模式創(chuàng)新模式 ◆商業(yè)模式創(chuàng)新的定義 ◆重新劃定產業(yè)利潤區(qū) ◆商業(yè)模式六要素模型 ◆商業(yè)模式創(chuàng)新的關鍵 2、傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網商業(yè)模式創(chuàng)新 ◆互聯(lián)網時代傳統(tǒng)行業(yè)定位分析 ◆商業(yè)平臺的搭建管理運用推廣 ◆TMT/OTO/大數(shù)據(jù)挖掘及其運用 ◆構建傳統(tǒng)行業(yè)的新互聯(lián)網基因 ◆商業(yè)模式與金融創(chuàng)新 ◆互聯(lián)網改變的行業(yè)趨勢 ◆互聯(lián)網支付的商業(yè)模式 ◆金融風險控制盈利的模式 3、互聯(lián)網盈利模式設計 ◆移動互聯(lián)網時代的商業(yè)機會 ◆互聯(lián)網盈利模式的創(chuàng)新設計 ◆電商平臺與自營平臺的融合 ◆企業(yè)互聯(lián)網戰(zhàn)略及目標設計 增值課程： 北大金融主題論壇 北京大學EDP校友會 私董會 企業(yè)參訪與座談 海外游學 【增值服務】 一、 送價值十萬元的企業(yè)商業(yè)模式頂層設計輔導咨詢或價值十萬元的股權方案咨詢。 二、 平臺核心導師免費前往學員企業(yè)進行診斷。 三、 五套落地實戰(zhàn)方案輔導： 1、創(chuàng)新商業(yè)模式方案 2、股權激勵方案 3、產業(yè)轉型升級方案 4、上市規(guī)劃方案 5、市值倍增方案 四、 學員享受獨有尊貴的醫(yī)療服務、醫(yī)療綠色直通車。 五、 提供北大孵化器-嬴基路演平臺，大眾媒體協(xié)助項目推廣。 六、 獲得全球著名機構”紅杉資本”“今日資本”“聯(lián)創(chuàng)永宣””達晨創(chuàng)投”“天星資本“ “蠻子基金””真格基金“ ”高盛基金“ “九鼎投資”“中科招商”等一手跟投權。 【擬請師資】 樊 綱 著名經濟學家 劉健鈞 國家發(fā)展改革委財政金融司處長，北京大學光華管理學院博士后 朱少平 全國人大財經委法案室主任、北京大學財稅法研究I中心教授； 雎國余 北京大學經濟研究所所長 黃 嵩 北京大學副教授，北京大學金融與產業(yè)發(fā)展研究中心秘書長 歐陽良宜 北大匯豐商學院 副教授 張 偉 北京大學金融學博士、北京大學投資銀行學會會長 黃俊立 北京大學經濟學院副教授 曹鳳岐 北京大學光華管理學院教授、博士生導師、北京大學金融證券研究中心主任 周 立 清華經濟管理學院 教授 祁 斌 中國證監(jiān)會研究中心主任 陸滿平 第一證券有限公司首席經濟學家 許 健 中國人民銀行黨校 副校長 李 磊 華夏潤石投資 總裁兼合伙人 馮 科 北大房地產金融中心 主任 孟曉蘇 中國房地產開發(fā)集團 董事長 蔡志明 天星資本管理合伙人 鄧 峰 北極光風險投資基金 總經理 王 宇 雷石投資 CEO 鄭錦橋 中國企業(yè)海外融資上市的投行專家 方風雷 厚樸基金董事長、高盛高華證券董事長 吳尚志 鼎暉投資董事長 沈南鵬 紅杉資本創(chuàng)始合伙人 閻 炎 軟銀賽富主管合伙人 章 煒 聯(lián)創(chuàng)永宣合伙人 韓 超 樂視產業(yè)基金副總裁 龍平敬 商業(yè)模式專家、連鎖經營實戰(zhàn)專家、吉林寰旗科技董事 宋洪祥 著名稅務專家、中國納稅籌劃網總裁、亞太國際稅收教育研究會副會長 孫 斌 股權籌劃專家，上市公司獨立董事 楊運成 深圳中科招商投資管理公司前董事長 王 進 贏基資本路演平臺董事長 袁 立 資深投資銀行家管理專家 趙 勝 硅谷創(chuàng)投資本CEO 今 朝 著名商模專家 【課程流程】 申請--初審--錄取--授課--結業(yè)--復訓 學習費用：10萬/人（含學費/教材/學習用具） 學制安排：一年半，每月集中一個周末學習兩天 復 訓 期：兩年 跟 投 期：三年 證書頒發(fā)：通過全部課程及論文答辯，將獲得北大頒發(fā)的結業(yè)證書。 報到時間向校方提交以下材料 ◆4張二寸藍底近照 ◆清晰的身份證復印件 ◆報名申請表 ◆最高學歷、學位證書復印件 ◆兩張名片 ◆單位簡介、營業(yè)執(zhí)照復印件副本
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