董秘 —- 不是秘書是高管
董秘 —- 作用可以抵老總
董秘 —- 身價可以過千萬
【課程背景】
新三板的蓬勃發(fā)展推動了一大批中小企業(yè)走向資本市場,通過新三板股權(quán)融資的方式快速獲取企業(yè)成長和發(fā)展的資源。
危 機:2016年新三板以監(jiān)管規(guī)范為主,股轉(zhuǎn)公司對多家新三板公司開出罰單,并對其掛牌公司及董事會秘書采取約見談話、出具警示函的監(jiān)管措施。2017年,股轉(zhuǎn)公司將繼續(xù)加大規(guī)范力度,強化市場監(jiān)管,提高風(fēng)險控制水平。
機 遇:日前,新三板上市公司已達一萬家,不少企業(yè)在籌備新三板之初就先掛出外聘董秘的招聘信息,有些公司甚至宣稱“年薪不低于50萬,給股權(quán)”。
隨著分層方案的推出,可以看到新三板創(chuàng)新層的要求接近甚至超過創(chuàng)業(yè)板標準,新三板制度也將會越來越完善。2016年9月8日,《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司董事會秘書任職及資格管理辦法(試行)》正式推出,這將意味著監(jiān)管層希望從制度上提升董秘在掛牌公司地位。而董秘作為職業(yè)金領(lǐng)是新三板企業(yè)與資本市場的重要紐帶,起到非常重要的橋梁作用。然而,目前市場缺乏大量專業(yè)的優(yōu)秀董秘,這已成為眾多新三板企業(yè)發(fā)展面臨的共同困擾。公司培養(yǎng)自己的董秘已經(jīng)是勢在必得!
因此,作為已(擬)掛牌新三板企業(yè)的董事會秘書,亦或是董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、證券代表等,如何在眾多掛牌公司中發(fā)揮力量,脫穎而出?又如何在市場監(jiān)管中恪守規(guī)則,得享紅利? 為助力已(擬)掛牌新三板企業(yè)成長,提升董秘等管理者的業(yè)務(wù)知識與實操能力,同時奉送投融資機會和新三板生態(tài)圈資源,國內(nèi)知名學(xué)府中國人民大學(xué)特推出“中國人民大學(xué)新三板企業(yè)金牌董秘實務(wù)操作高級研修班”。高度實戰(zhàn),令資本市場不是畏途,董秘不再難做,讓企業(yè)家專注經(jīng)營!
【課程目標】
本課程的目標是幫助擬掛牌和已掛牌企業(yè)高管迅速掌握董秘必備專業(yè)知識與實操技能,多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會計師、投資機構(gòu)等相關(guān)資源,與全國各行業(yè)新三板企業(yè)董秘深度交流,構(gòu)建高端人脈,優(yōu)先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務(wù)機會。
合格的董秘應(yīng)能做到:
1.幫助企業(yè)完成掛牌
理順財務(wù),發(fā)現(xiàn)并消除稅務(wù)風(fēng)險,完成股份制改造,設(shè)計股權(quán)激勵方案,找到最適合企業(yè)發(fā)展的券商和第三方中介機構(gòu),為企業(yè)挑選合適的做市商
2.與資本市場建立良好的關(guān)系
維護與監(jiān)管機構(gòu)、投資機構(gòu)、券商、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所的良好關(guān)系,并在企業(yè)有需要的時候低成本高效率的實現(xiàn)企業(yè)目標
3.順利實現(xiàn)企業(yè)融資
幫助企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)有效的市值管理,完成定向增發(fā),協(xié)助轉(zhuǎn)板IPO,完成并購與重組
【課程收益】
1)了解多層次資本市場特別是新三板市場概況
2)掌握新三板市場功能、最新政策與投資時機
3)洞悉證監(jiān)會、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對新三板企業(yè)的監(jiān)管要求
4)揭秘企業(yè)信息披露與內(nèi)控實操規(guī)范
5)交流董秘職責(zé)與工作技巧
6)學(xué)習(xí)董秘財務(wù)法律知識
7)研究企業(yè)資本運作方式方法
8)優(yōu)化公司治理與股權(quán)激勵策略
9)獲得企業(yè)投融資機會
10)獲得平臺資源
【課程特色】
1、全面系統(tǒng)實操
系統(tǒng)、全面的課程設(shè)計,最新的資本市場前沿知識講授及案例分析,配備雄厚師資團隊,全面圍繞董秘日程工作,邀請經(jīng)驗豐富的金牌董秘分享經(jīng)驗心得,講解實際工作中遇到的各種問題及處理方式。
2、專家?guī)熧Y力量
授課師資均來自國內(nèi)知名的實戰(zhàn)專家,集合了包含券商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、知名投資機構(gòu)、證券業(yè)的服務(wù)機構(gòu),長期工作在一線對進入資本市場的各個階段有獨特的見解。
3、資本對接與平臺搭建
董秘商學(xué)院,匯聚眾多著名投資機構(gòu),建立線上線下交流平臺,與參加授課的老師和學(xué)員全面的共享資源,與各類金融機構(gòu)建立直接渠道通道。
4、持續(xù)與增值服務(wù)
項目路演,公司董事會公告,沙龍活動,互訪互動,實時傳遞最新政策動態(tài),長期為董秘提供各類疑難解答和專業(yè)配套服務(wù)。幫助學(xué)員報考董秘資格考試,協(xié)助復(fù)習(xí)學(xué)習(xí),確保通過率。
【證書頒發(fā)】完成全部課程學(xué)習(xí),通過課程的考查合格者,可獲得中國人民大學(xué)頒發(fā)《新三板企業(yè)金牌董秘實務(wù)操作高級研修班》結(jié)業(yè)證書,加蓋鋼印。
一、董秘基礎(chǔ)知識模塊 | |
1)董事會秘書工作概述 1、董事會秘書的角色與職能、責(zé)權(quán)利 2、董秘的日常工作體系 3、董秘的資本市場地位 4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識結(jié)構(gòu) 5、如何成為一名合格董秘 2)董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題 1、財務(wù)、會計知識框架體系 2、財務(wù)報表解讀、改制上市的主要財務(wù)工作 3、董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題 4、財務(wù)分析、風(fēng)險評估與稅務(wù)籌劃等 5、資產(chǎn)評估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃; 6、上市各階段財務(wù)工作及財務(wù)處理技巧 7、企業(yè)上市財務(wù)原因被否案例分析; | 3)董秘主要關(guān)注的法律問題 1、改制上市主要法務(wù)工作 2、上市公司運作規(guī)范與法律知識 3、董秘主要關(guān)注的法律問題 4、同業(yè)競爭/關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問題分析 5、企業(yè)上市重點關(guān)注的法律問題; 6、與董秘相關(guān)法律意見書主要內(nèi)容; 7、企業(yè)上市法律原因被否案例分析; 4)董秘關(guān)注的公司治理與三會運作 1、公司治理概述 2、公司治理特點及操作實務(wù) 3、董秘在公司治理中作用 4、三會運作及管理 5、如何構(gòu)建高效董事會 6、民營企業(yè)治理主要問題 |
二、企業(yè)內(nèi)部價值提升模塊 | |
1) 企業(yè)三板掛牌整體規(guī)劃 1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計; 2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設(shè)計; 3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計; 4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則; 5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造; 2) 新三板內(nèi)控管理與制度優(yōu)化 1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引 2、監(jiān)管機構(gòu)對內(nèi)控要求 3、內(nèi)控信息披露 4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求 | 3) 股權(quán)價值管理 1、股權(quán)價值認知 2、搭建合理的股權(quán)結(jié)構(gòu) 3、股權(quán)激勵本質(zhì)與核心 4、股權(quán)激勵與資本運營 4) 股權(quán)激勵方案設(shè)計 1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形 2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū) 3、股權(quán)激勵模式及要點 4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié) 5、股權(quán)激勵案例分析、方案設(shè)計及落地 |
三、董秘必備資本運營模塊 | |
1) 企業(yè)上市前改制重組 1、新股發(fā)行體制改革最新政策; 2、企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務(wù)操作; 3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險; 4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財務(wù)安排及費用對比; 5、企業(yè)上市前并購重組實務(wù)與案例分析; 6、企業(yè)上市前股改實務(wù)與案例分析; 7、員工持股計劃(ESOP)與股權(quán)激勵設(shè)計實務(wù); | 2)多層次資本市場與私募股權(quán)融資 1、多層次資本市場概論與掛牌條件 2、私募基金投資取向、決策、流程和運作模式 3、如何編寫商業(yè)計劃書 4、融資策略與注意要點 5、盡職調(diào)查與投資基金選擇 6、融資的估值方法與核心條款 7、高效專業(yè)的路演 |
四、新三板掛牌前后實務(wù)操作 | |
1) 企業(yè)新三板掛牌理論概述 1、新三板定義、歷史沿革、特點和市場概況 2、新三板主要功能和作用 3、新三板制度、政策解讀和展望 2)企業(yè)掛牌流程等 1、掛牌工作流程 2、中介機構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào) 3、盡職調(diào)查 4、掛牌周期、掛牌費用及補貼 3)定向增發(fā)的要點 1、定向發(fā)行制度 2、小額融資豁免審批法規(guī) 3、定向增資限售期 4、定向增發(fā)對象 5、定向增發(fā)投資者與定價 6、定向增發(fā)融資難點 4)企業(yè)做市交易 1、企業(yè)做市時機選擇 2、做市商如何選擇 3、做市后市值管理 5)新三板分層管理及轉(zhuǎn)板 1、分層思路、標準及實施程序 2、維持標準和層級調(diào)整 3、差異化制度安排 4、新三板退出機制 5、掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板的相關(guān)規(guī)定 | 6)持續(xù)督導(dǎo)要點 1、違規(guī)交易 2、違規(guī)信息披露 3、公司治理和股票發(fā)行違規(guī) 4、違規(guī)資金占用 5、財務(wù)造假 7)企業(yè)并購重組 1、資產(chǎn)定價與估值實務(wù) 2、反收購、杠桿收購、IPO前的并購 3、并購中額法律審計與評估上市公司生存模式 4、中外資本市場并購重組經(jīng)典案例解析 8)投資者關(guān)系和市值管理 1、投資者關(guān)系管理的主要途徑 2、投資者關(guān)系管理的三層次思維 3、市值管理內(nèi)容、分解因素 4、市值管理的營造 5、市值管理之市場應(yīng)對 6、市值管理之傳播策略與危機應(yīng)對 7、市值管理與資本運作 9)媒體關(guān)系與危機公關(guān)管理 1、媒體在推動資本市場發(fā)展中的重要作用 2、上市后媒體公關(guān)的變化 3、戰(zhàn)略性媒體關(guān)系的建立和經(jīng)營 4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式 5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機應(yīng)對的策略方法 6、董秘危機公關(guān)與媒體應(yīng)對 7、公共關(guān)系特點與危機預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)立 |
10)掛牌答疑、路演與對接 1、企業(yè)答疑、新三板掛牌診斷與路演 2、一券三師、PE/vc資源對接、投資機會研討 3、做市企業(yè)定增路演、基金投資機會及盈利預(yù)期 | 11)交流與分享 1、主板上市公司董秘分享交流 2、掛牌企業(yè)董秘/財務(wù)總監(jiān)分享交流 3、學(xué)員交流晚宴 |
邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司(上市保薦人)、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
授課專家團隊:
劉健鈞:國家發(fā)展和改革委員會財政金融司處長,國家發(fā)展和改革委員會PE課題組專家,北京大學(xué)匯豐商學(xué)院兼職教授,經(jīng)濟學(xué)博士、管理學(xué)博士后。參與投資基金法、合伙企業(yè)法等法律起草與修訂,是《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》與 PE政策起草人,國務(wù)院專題辦創(chuàng)業(yè)板報告執(zhí)筆人。
趙 晶:中國人民大學(xué)民營企業(yè)治理與發(fā)展研究中心副主任,管理學(xué)博士、博士后,中國人民大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,企業(yè)戰(zhàn)略與公司治理方面專家。
于寶剛:著名投融資和資本運營專家,人民大學(xué)培訓(xùn)學(xué)院特聘教授。從事投資顧問、投資銀行及資本運營工作,曾在中國人民銀行總行系統(tǒng)、中國新技術(shù)創(chuàng)立投資公司、君安證券、金鵬期貨公司進行投融資及資本運營工作。 研究方向:資本運作
吳春明:著名國際財務(wù)管理專家,瑞典CELEMI國際培訓(xùn)公司認證培訓(xùn)師,北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院特聘教授,具有15年以上的跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務(wù)總監(jiān), 世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務(wù)總監(jiān),國內(nèi)上市企業(yè)--維維股份(股票代碼600300)任CFO。
王道仁:北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練,具有20年財務(wù)審計經(jīng)驗。曾參與主持幾十家新三板企業(yè)掛牌。
戴 瓊:高級會計師、注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師,財稅實戰(zhàn)專家,“供應(yīng)鏈納稅管理”首創(chuàng)者?,F(xiàn)任北京中崇信會計師事務(wù)所主任會計師、中恒永嘉稅務(wù)師事務(wù)所首席合伙人;清華大學(xué)、西南財大、中華會計網(wǎng)校等特聘專家,中財訊財稅籌劃技術(shù)研究院特聘教授;兼任獨立董事及多家大型企業(yè)財稅顧問。
于 波:中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級培訓(xùn)師
吳克忠:優(yōu)勢資本董事長/主管合伙人;磐天中國spac基金合伙人
程曉明:博士,原西部證券場外市場總部總經(jīng)理,現(xiàn)企巢新三板學(xué)院院長。
李旭東:中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理
于進洋:申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。擁有中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師資格證。
何錫慧:中國政法大學(xué)碩士學(xué) 歷,中國注冊會計師資格,西南證券新三板內(nèi)核委員會委員,新三板部業(yè)務(wù)董事副總。
趙 明:興業(yè)證券場外業(yè)務(wù)部北方區(qū)總監(jiān),管理幾個新三板操作團隊,作為主板券商,已經(jīng)幫助幾十家企業(yè)掛牌新三板。
邱清榮:北京東易律師事務(wù)所高級合伙人,清華大學(xué)EMBA講師,中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事,曾參與和主持幾十家企業(yè)新三板掛牌;同時又是股權(quán)激勵專家,從事股權(quán)激勵研究咨詢已有15年。
高利軍: 維珍創(chuàng)意科技股份有限公司(430305)總經(jīng)理兼金牌董秘,維珍創(chuàng)意是ATM形象創(chuàng)新及安全防護產(chǎn)品細分市場龍頭企業(yè),自2013年8月掛牌以來,短短兩年時間內(nèi)共成功進行4次定向發(fā)行,融資21838.6萬元,擁有8家做市商,較掛牌前公司總資產(chǎn)增長407%、凈利潤增長300%,堪稱新三板市場最典型的成功案例。本人曾獲2014中關(guān)村創(chuàng)業(yè)之星等多項榮譽。
饒 鋼:香港中文大學(xué)會計碩士,擁有注冊會計師,注冊資產(chǎn)評估師和董秘資格證。擅長金融法律和資本運作,在IPO籌備、新三板掛牌、市值管理、風(fēng)險投資、私募融資、并購重組方面有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,曾操作數(shù)家民營企業(yè)IPO、香港上市和新三板掛牌,并主導(dǎo)完成多個企業(yè)并購項目。第一財經(jīng)2015年新三板峰會暨“華新將”評選中被評為“金牌董秘”。
崔彥軍: 北京南北天地科技股份有限公司(430066)董秘、財務(wù)總監(jiān)。南京財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè),持有上市公司董秘證書、獨立董事證書,高級會計師、美國注冊管理會計師。先后在大型央企、國有銀行總行、外企和民營企業(yè)從事財務(wù)管理及資本運營工作。2014年新三板十大金牌董秘、2015年新三板之星冠軍、2015年新三板最具影響力個人、證券時報杰出董秘。自2007年開始研究新三板,對新三板有深入地研究和豐富的實踐經(jīng)驗。尤其改制掛牌方案、財務(wù)規(guī)范、法人治理、股權(quán)激勵、兼并收購、信息披露、做市方案設(shè)計等方面,有豐富的理論和實踐經(jīng)驗。9年來,幫助過的三板企業(yè)及董秘數(shù)以千計。
向姝潔:南開大學(xué)金融本科,中南財經(jīng)政法大學(xué)碩士,持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾在銀行、證券公司、外資環(huán)保、安防等企業(yè)任職多年,參與過創(chuàng)建、收購、管理證券營業(yè)部,參與籌建了全國規(guī)模最大的垃圾焚燒發(fā)電BOT項目公司,參與并購了三家安防企業(yè),并到其中一家公司任財務(wù)總監(jiān)。新三板第100家掛牌企業(yè)北京九尊能源技術(shù)股份有限公司(430100)董秘兼財務(wù)總監(jiān),主導(dǎo)完成了該公司2011年的新三板掛牌及后續(xù)融資等業(yè)務(wù)。2015年度新三板英雄榜“金牌董秘”。
張 濤:危機管理與媒體溝通專家,聯(lián)合國科教文組織工作五年,后在中央電視臺工作八年,曾親自采訪過包括美國前總統(tǒng)克林頓在內(nèi)的1500位國際政要和經(jīng)濟界領(lǐng)袖。曾任國際公關(guān)公司(英國富迪訊)中國區(qū)副總裁,為客戶處理危機事件和定制傳播戰(zhàn)略,目前擔(dān)任一些企業(yè)和地方政府的傳播戰(zhàn)略顧問。
伍健康:工商管理博士,股權(quán)激勵專家、企業(yè)管理專家;英國成本行政會計師;高級經(jīng)營師、注冊企業(yè)管理咨詢師。曾任:深圳某國有企業(yè)董事、總經(jīng)理多年;深圳某民營企業(yè)董事、總經(jīng)理多年;重慶某水電開發(fā)公司董事、總經(jīng)理多年;深圳企業(yè)改制輔導(dǎo)中心首席顧問師多年;深圳市某會計師事務(wù)所項目經(jīng)理多年等;現(xiàn)任:多家民營企業(yè)董事、深圳某投資咨詢機構(gòu)負責(zé)人;多家國企、民企的高級管理顧問;深圳市改革研究會常務(wù)理事。
擬掛牌和已掛牌新三板企業(yè)董事會秘書、董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表,董事長助理,總經(jīng)理助理等,以及有志于新三板市場的會計師、投資總監(jiān)等專業(yè)人士
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