學(xué)習(xí)費(fèi)用:20000/人
學(xué)習(xí)地點(diǎn):北 京
開課時(shí)間:2025-03-26
學(xué)習(xí)方式:2天/月
▍課程背景
金融培訓(xùn)班是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,完善金融市場(chǎng)體系是我國(guó)全面深化改革的重要內(nèi)容。在十二屆全國(guó)人大三次會(huì)議的政府工作報(bào)告中,李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)2015年要加強(qiáng)多層次資本市場(chǎng)體系建設(shè),實(shí)施股票發(fā)行注冊(cè)制改革,發(fā)展服務(wù)中小企業(yè)的區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng),推進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化,擴(kuò)大企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模,發(fā)展金融衍生品市場(chǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高,社會(huì)金融資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,在有效配置這些資源的同時(shí)也為私募股權(quán)投資(PE)基金提供了基金募集來(lái)源。非公經(jīng)濟(jì)被提到更重要地位,未來(lái)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展將迎來(lái)新機(jī)遇。健全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體制、改善科技型中小企業(yè)融資條件,將引領(lǐng)更多的民營(yíng)資本進(jìn)入文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生、生態(tài)文明建設(shè)以及國(guó)家安全等領(lǐng)域,民營(yíng)企業(yè)和科技型中小企業(yè)的健康成長(zhǎng)將為私募股權(quán)投資(PE)機(jī)構(gòu)帶來(lái)更為廣闊的投資機(jī)會(huì)。股票發(fā)行注冊(cè)制改革,健全多層次資本市場(chǎng)體系,多渠道推動(dòng)股權(quán)融資,拓寬私募股權(quán)投資(PE)退出渠道,這些舉措帶來(lái)的便捷高效的政策制度和公平競(jìng)爭(zhēng)的投資環(huán)境,一定會(huì)提高PE的回報(bào)效率并促進(jìn)PE行業(yè)的良性發(fā)展。廣泛的資金供給、充足的項(xiàng)目來(lái)源、不斷擴(kuò)展的退出渠道、寬松高效的政策環(huán)境,這一系列有利的外部條件預(yù)示著中國(guó)PE投資的春天即將來(lái)臨!
我國(guó)資本市場(chǎng)在過(guò)去20多年中,主要圍繞交易所市場(chǎng)和公募市場(chǎng)展開,私募市場(chǎng)剛剛起步,發(fā)展空間和潛力巨大。當(dāng)前,培育私募市場(chǎng),不僅可以健全多層次資本市場(chǎng)體系,拓展市場(chǎng)服務(wù)范圍,增強(qiáng)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)、中小微企業(yè)的服務(wù)能力,還能夠有效拓寬居民投資渠道,激發(fā)民間投資活力,提高社會(huì)資金使用效率。中國(guó)巨大的私募股權(quán)投資(PE)基金市場(chǎng),已成為各界投資者趨之若鶩的陣地,如何在蓬勃發(fā)展的私募股權(quán)基金市場(chǎng)中占有一席之地,已是眾多有投融資需求企業(yè)亟待解決的問(wèn)題。實(shí)戰(zhàn)PE課堂整合了北京大學(xué)最優(yōu)質(zhì)的金融、投資資源,是您把握機(jī)遇、掌握操作戰(zhàn)略和技巧、尋找理想方案和合作伙伴的地方。
用高端的師資,高端的平臺(tái),高端的投融資活動(dòng),打造中國(guó)高端的實(shí)戰(zhàn)投資家。
● 實(shí)戰(zhàn)課堂
通過(guò)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練提高學(xué)員資本運(yùn)作、私募投資分析能力,解決企業(yè)跨越式發(fā)展過(guò)程中根本問(wèn)題,依據(jù)學(xué)員企業(yè)的實(shí)際的需求反饋,在“北大英杰資本、私募運(yùn)作平臺(tái)”上進(jìn)行個(gè)性化的解決。幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉(zhuǎn)型期企業(yè)投資、融資發(fā)展方向,提升企業(yè)資本競(jìng)爭(zhēng)力。
● 私募對(duì)接
定期舉辦“私募資本沙龍”,組織國(guó)內(nèi)外知名私募投資機(jī)構(gòu)投資人點(diǎn)評(píng)、對(duì)接學(xué)員的優(yōu)秀項(xiàng)目,解決學(xué)員企業(yè)的融資渠道。
● 高端論壇
每年組織大型論壇,與地產(chǎn)、國(guó)學(xué)、管理等班級(jí)上萬(wàn)人同臺(tái)交流,擴(kuò)大人脈關(guān)系。
● 同學(xué)聯(lián)誼會(huì)
成立總裁同學(xué)會(huì),以“學(xué)習(xí)、提升、真誠(chéng)、合作、共贏”為聯(lián)盟宗旨,增進(jìn)學(xué)員交流、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,最終在同學(xué)間共同形成私募投資聯(lián)盟或私募投資基金(PE)公司。
課程體系一:宏觀經(jīng)濟(jì)與金融基礎(chǔ)篇 | |
1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策與金融市場(chǎng) 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策 資本市場(chǎng)企業(yè)生存法則 國(guó)際金融體系的新趨勢(shì) 國(guó)際國(guó)內(nèi)私募市場(chǎng)環(huán)境 | 2、金融基礎(chǔ)知識(shí) 國(guó)際金融學(xué) 人民幣匯率走勢(shì)與國(guó)際金融市場(chǎng) 金融監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)防控 金融衍生品的分類與發(fā)展趨勢(shì) |
3、資產(chǎn)證券化 資產(chǎn)證券化的最新政策解析 企業(yè)資產(chǎn)證券化的原理與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新 企業(yè)資產(chǎn)證券化的特點(diǎn)和未來(lái)發(fā)展情況 | 4、基金業(yè)發(fā)展與未來(lái) 對(duì)沖基金特征、運(yùn)作及管理 國(guó)內(nèi)外基金的投資策略 基金產(chǎn)品的選擇與投資 基金業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) |
課程體系二:私募股權(quán)投資基金(PE)篇 | |
1、私募股權(quán)投資基金(PE)概述與政策解析 PE的背景與概念 PE的發(fā)展與未來(lái) 中國(guó)私募股權(quán)投資面臨的宏觀政策環(huán)境私募融資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性 | 2、私募股權(quán)基金的項(xiàng)目選擇與投融資操作 投資者與融資模式的選擇 投資效益分析 股權(quán)融資形式 實(shí)操案例分析 |
3、私募股權(quán)投資基金(PE)的組織形式 政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用私募股權(quán)投資基金項(xiàng)目并購(gòu)重組策略 私募基金公司的財(cái)務(wù)與稅務(wù)管理 私募股權(quán)投資基金案例分析 | 4、私募股權(quán)基金(PE)的融資操作實(shí)務(wù)私募融資亮點(diǎn)打造、商業(yè)計(jì)劃書的編寫和操作流程 影響私募融資決定性因素 債務(wù)融資與股權(quán)融資策略 如何規(guī)避融資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn) |
5、私募股權(quán)基金(PE)的投資策略及程序 私募股權(quán)基金的投資方式、方向及關(guān)鍵要素 投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資判斷 投資企業(yè)的財(cái)務(wù)分析和企業(yè)評(píng)估 被投企業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合與再融資 | 6、私募股權(quán)基金(PE)管理模式 私募股權(quán)基金的資源整合 企業(yè)產(chǎn)權(quán)機(jī)制調(diào)整和公司治理架構(gòu) 企業(yè)私募融資后的經(jīng)營(yíng)管理調(diào)整 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善、商業(yè)秘密的保護(hù)與股權(quán)激勵(lì)制度 |
7、私募股權(quán)基金(PE)的退出機(jī)制 中國(guó)VC和PE最佳退出策略分析 私募股權(quán)基金獲利退出的渠道設(shè)計(jì) 中國(guó)PE退出策略轉(zhuǎn)型 私募退出經(jīng)典案例解析 | 8、私募股權(quán)基金涉及的法律與財(cái)務(wù) 國(guó)內(nèi)國(guó)外相關(guān)法律法規(guī) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律布局 私募股權(quán)投資基金的會(huì)計(jì)與稅收處置 企業(yè)上市前的財(cái)務(wù)體系重整 |
9、風(fēng)險(xiǎn)投資實(shí)務(wù)解析 風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)/創(chuàng)業(yè)投資實(shí)務(wù) 資產(chǎn)評(píng)估與股權(quán)定價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制 融資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范控制 | 10、創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)操作流程 創(chuàng)業(yè)投資基金特點(diǎn)、組織結(jié)構(gòu) 創(chuàng)業(yè)投資流程 企業(yè)商業(yè)模式診斷與評(píng)估 財(cái)務(wù)報(bào)表分析/財(cái)務(wù)分析方法 |
課程體系三:資本運(yùn)營(yíng)與投融資戰(zhàn)略篇 | |
1、企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)分析 資本市場(chǎng)深化與企業(yè)資本戰(zhàn)略 資本運(yùn)營(yíng)與企業(yè)價(jià)值再造 資本運(yùn)作的本質(zhì)、規(guī)則與方法 資本運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)與防范 | 2、企業(yè)多元化投融資分析與決策 各行業(yè)前景分析與投融資決策 投資項(xiàng)目評(píng)估與選擇 投融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)存與管控 投融資的實(shí)務(wù)與流程 |
3、多渠道融資實(shí)踐 商業(yè)銀行貸款融資與運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù) 中小企業(yè)私募債與信托融資 擔(dān)保公司、典當(dāng)行融資實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)控制 PPP融資項(xiàng)目模式 | 4、企業(yè)戰(zhàn)略并購(gòu)與重組 企業(yè)并購(gòu)重組的概念與類型 并購(gòu)決策與企業(yè)估值 管理者收購(gòu)(MBO)的規(guī)范化 兼并、收購(gòu)、重組與整合 |
5、新三板掛牌操作實(shí)務(wù) 多層次資本市場(chǎng)的比較及選擇 新三板的定位、功能及企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 企業(yè)掛牌與投資新三板的財(cái)富空間 財(cái)務(wù)及法律關(guān)鍵問(wèn)題及解決方法 | 6、與上市相關(guān)的企業(yè)資本運(yùn)作 如何做好上市前風(fēng)險(xiǎn)投資的引入 上市決策與規(guī)劃制定 如何控制資本籌措的成本 上市企業(yè)在融資戰(zhàn)略分析 |
7、股權(quán)激勵(lì)與股東價(jià)值管理 各類型企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)模式設(shè)計(jì) 股權(quán)定價(jià)與權(quán)益分配 股權(quán)激勵(lì)方案落地實(shí)施 企業(yè)流程重塑與管理創(chuàng)新 | 8、企業(yè)國(guó)內(nèi)外上市戰(zhàn)略選擇與操作 國(guó)內(nèi)外主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略與分析 不同上市地點(diǎn)的審批、監(jiān)管及規(guī)則解讀 上市過(guò)程中的流程及操作 借殼上市目標(biāo)選擇與案例分析 |
9、企業(yè)上市前的稅務(wù)籌劃與法律風(fēng)險(xiǎn)防范 企業(yè)投融資的節(jié)稅規(guī)劃與安排 企業(yè)上市前的稅務(wù)規(guī)劃與安排 企業(yè)投融資的稅收管理與風(fēng)險(xiǎn)控制 投融資法律風(fēng)險(xiǎn)揭示、評(píng)估及防范體系 | 10、公司治理及商業(yè)模式創(chuàng)新 公司治理的基本原則與核心問(wèn)題 股東之間的沖突與應(yīng)對(duì) 管理團(tuán)體和商業(yè)模式的合理估值 企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新架構(gòu)、設(shè)計(jì)方法 |
課程體系四:互聯(lián)網(wǎng)金融與眾籌篇 | |
1、互聯(lián)網(wǎng)金融格局 傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與非金融機(jī)構(gòu) 中國(guó)金融業(yè)的改革與創(chuàng)新 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的影響 互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展與趨勢(shì) | 2、互聯(lián)網(wǎng)金融模式解析 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷模式中的應(yīng)用 中小微企業(yè)對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的需求 電商平臺(tái)金融的應(yīng)用 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的發(fā)展趨勢(shì) |
3、互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的眾籌模式 眾籌模式的融資優(yōu)勢(shì) 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)眾籌 眾籌的模式搭建與案例實(shí)操 眾籌的法律風(fēng)險(xiǎn)與未來(lái)趨勢(shì) | 4、互聯(lián)網(wǎng)金融之股權(quán)眾籌 互聯(lián)網(wǎng)金融的八大業(yè)務(wù)模式 股權(quán)眾籌的基本概念 股權(quán)眾籌平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式解析 股權(quán)眾籌的創(chuàng)新發(fā)展 |
鐘朋榮 著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家,曾被稱為中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)界的“京城四少”之一
王功權(quán) 知名風(fēng)險(xiǎn)投資家,鼎暉創(chuàng)業(yè)投資基金創(chuàng)始人之一
雎國(guó)余 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng),著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家
李稻葵 清華大學(xué)金融系主任,中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)研究中心主任
陳晉蓉 著名的財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)營(yíng)專家
于寶剛 著名投融資和資本運(yùn)營(yíng)專家、金諾投資管理公司執(zhí)行總裁
房西苑 知名投融資專家、北京大學(xué)國(guó)情研究中心研究員
崔 凱 工學(xué)博士,管理學(xué)博士、著名戰(zhàn)略管理與資本運(yùn)營(yíng)專家
張泉靈 原央視著名主持人,知名創(chuàng)投專家
朱少平 原全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委法案室主任,我國(guó)著名立法專家
袁 征 北京大學(xué)客座教授、知名PE實(shí)戰(zhàn)專家
黃俊立 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、副教授
黃 嵩 北京大學(xué)金融學(xué)副教授,北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心秘書長(zhǎng)
張 偉 北京大學(xué)投資銀行學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng),北京市經(jīng)濟(jì)法學(xué)會(huì)金融專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)
歐陽(yáng)良宜 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院副教授
李玲瑤 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授、美籍投資專家
李國(guó)平 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)投資系副教授,央視紀(jì)錄片《華爾街》《貨幣》總撰稿人
朱耿洲 著名融資策劃專家、資深金融律師、高級(jí)金融經(jīng)濟(jì)師,中國(guó)資本策劃研究院院長(zhǎng)
李建良 中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)博士,國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)(創(chuàng)業(yè))投資和企業(yè)成長(zhǎng)研究領(lǐng)域?qū)<?/span>
黃 飛 著名企業(yè)管理專家,高級(jí)商務(wù)策劃師,教授;中國(guó)十大策劃專家
劉 東 現(xiàn)任亞洲投資者學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng),國(guó)務(wù)院國(guó)資委研究中心特邀專家
吳 瑕 金融學(xué)博士,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院中小企業(yè)研究中心理事會(huì)副理事長(zhǎng)
曹乃承 北京大學(xué)客座教授、知名電商領(lǐng)域投資專家
沈宇庭 中科院博士,眾籌中國(guó)控股有限公司董事長(zhǎng),眾籌中國(guó)高峰論壇創(chuàng)辦人
● 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)高管;銀行及金融投資機(jī)構(gòu)高管等。
● 學(xué)制一年,分階段授課,每月上課一次,每次集中授課2-3天。
● 價(jià)值:8.9萬(wàn)元/人(學(xué)習(xí)期間的食宿費(fèi)、交通費(fèi)及國(guó)內(nèi)外考察費(fèi)自理)現(xiàn)尊享超值價(jià):2萬(wàn)元/人