學(xué)習(xí)費(fèi)用:78000/人
學(xué)習(xí)地點(diǎn):上 海
開(kāi)課時(shí)間:2022-09-26
學(xué)習(xí)方式:2天/月
近年來(lái),全球私募股權(quán)投資基金市場(chǎng)迅速發(fā)展,資本市場(chǎng)融資方式創(chuàng)新不斷,中國(guó)已成為全球最為活躍的私募股權(quán)投資市場(chǎng)之一,發(fā)展?jié)摿薮蟆T谌蚪?jīng)濟(jì)一體化背景下,中國(guó)企業(yè)如何借助私募資本的力量實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?如何突破企業(yè)經(jīng)營(yíng)瓶頸,探索創(chuàng)新的商業(yè)模式以提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力及企業(yè)價(jià)值?如何依據(jù)私募股權(quán)投資市場(chǎng)的特點(diǎn),掌握現(xiàn)代企業(yè)金融市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律,把握實(shí)業(yè)與資本結(jié)合的跨越式發(fā)展和財(cái)富倍增模式?
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院依托百年名校資源,聯(lián)合上海市創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會(huì)共同舉辦《私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班》,并且在二十余期學(xué)員教學(xué)反饋基礎(chǔ)上,對(duì)課程進(jìn)行了優(yōu)化與創(chuàng)新。該課程匯集國(guó)內(nèi)外PE領(lǐng)域的專家及專業(yè)人士親臨授課,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境之變剖析PE行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合投資熱點(diǎn)行業(yè)深入討論機(jī)遇轉(zhuǎn)變,以實(shí)質(zhì)性的操作經(jīng)驗(yàn)為學(xué)員提供具有針對(duì)性和適用性的投融資操作方法,幫助學(xué)員尋求、選取和運(yùn)作私募股權(quán)投資基金實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速成長(zhǎng),打造國(guó)內(nèi)有影響力的企業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)、資本運(yùn)作、商業(yè)信息、項(xiàng)目對(duì)接的高端交流與學(xué)習(xí)平臺(tái)。
課程特色
1、課程全面,師資雄厚
獨(dú)樹(shù)一幟的“融、投、管、退”課程體系,講授各種金融及經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和分析工具,輔以國(guó)內(nèi)外最新案例;主講老師由國(guó)家金融部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、著名高校教授及投資界實(shí)戰(zhàn)專家組成強(qiáng)大師資陣容。
2、知識(shí)前沿,重點(diǎn)突出
課程涵蓋了金融領(lǐng)域最前沿理論知識(shí)(包含新三板、企業(yè)兼并、上市等)以及國(guó)內(nèi)外實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn);同時(shí)重點(diǎn)講授私募股權(quán)投資在中國(guó)的發(fā)展及應(yīng)用,提升資本運(yùn)作能力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)富倍增。
3、案例教學(xué),學(xué)用結(jié)合
分析國(guó)內(nèi)外最新案例,探討股權(quán)投融資策略;幫助學(xué)員將理論成果、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和可行性解決方案結(jié)合在一起,學(xué)以致用、融會(huì)貫通,以提高分析和處理復(fù)雜的投資經(jīng)營(yíng)難題的能力。
4、活動(dòng)豐富,專家論道
定期舉辦投融資講座、項(xiàng)目路演、沙龍活動(dòng)、海外游學(xué)、班級(jí)聯(lián)誼、創(chuàng)投聯(lián)誼會(huì)等豐富的活動(dòng),聆聽(tīng)國(guó)內(nèi)金融專家、投資專家、行業(yè)精英等知名人士論道說(shuō)法,洞悉國(guó)內(nèi)外最新資本市場(chǎng)趨勢(shì)。
5、精英薈萃、廣聚人脈
聚集了各界精英人才,為學(xué)員提供面對(duì)面交流且可獲得私募、風(fēng)投、優(yōu)勢(shì)資源和共同發(fā)展的合作機(jī)會(huì)。通過(guò)上海交通大學(xué)海外學(xué)院永不畢業(yè)的學(xué)習(xí)平臺(tái),發(fā)展同學(xué)經(jīng)濟(jì),共享同學(xué)資源。
課程目標(biāo)
1、培養(yǎng)懂得私募股權(quán)基金融資的企業(yè)家和私募股權(quán)投資基金的管理者與投資者;
2、提高企業(yè)家在制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)尋找和選擇相應(yīng)的資本運(yùn)營(yíng)與管理模式的能力;
3、指導(dǎo)投資者怎樣設(shè)立、運(yùn)作與管理私募股權(quán)投資基金,尋找和選擇有利的投資機(jī)會(huì);
4、幫助會(huì)計(jì)和法律工作者為私募股權(quán)投資基金的發(fā)展和企業(yè)的投融資提供相應(yīng)的服務(wù)。
課程模塊
模塊一:宏觀經(jīng)濟(jì)與政策及資本市場(chǎng)分析 | |
⑴ 產(chǎn)業(yè)政策解讀與分析: 國(guó)家政策規(guī)劃解讀(2011-2015年) 產(chǎn)業(yè)投資政策分析與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 國(guó)際投資基金關(guān)注的熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè) | ⑵ 中國(guó)資本市場(chǎng)的投融資戰(zhàn)略及技巧: 中國(guó)資本市場(chǎng)中的企業(yè)生存法則 金融戰(zhàn)略思維:全局觀研判中國(guó)資本市場(chǎng)趨勢(shì) 未來(lái)中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)六大發(fā)展趨勢(shì) 培養(yǎng)大戰(zhàn)略思維全局觀的基礎(chǔ) 道、墨、佛、兵各家派的管理解讀 |
模塊二:“融”與“投”--私募股權(quán)融投資途徑、程序、工具與方略 | |
⑶ 基金的募集及其管理模式: 私募股權(quán)與創(chuàng)投基金的發(fā)起 基金的有限合伙制及其他資本形式 基金管理公司的組織架構(gòu) 基金管理的政策框架和法律環(huán)境 | ⑷ 融資前準(zhǔn)備與融資工具分析: 商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)與項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn) 管理團(tuán)隊(duì)建設(shè) 盡職調(diào)查與企業(yè)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、法律環(huán)境分析 企業(yè)估值的若干方法 融資工具分析 |
⑸ 投融資協(xié)議與相關(guān)法律問(wèn)題: 保密協(xié)議內(nèi)容及其需注意的法律問(wèn)題 條款清單(TERM SHEET)內(nèi)容及法律效力解析 融資結(jié)構(gòu)的選擇及安排 投融資協(xié)議核心條款設(shè)計(jì)與解析 | ⑹ 融資企業(yè)的財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)籌劃: 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析 企業(yè)股改 資本結(jié)構(gòu)分析 企業(yè)融資的稅務(wù)籌劃 |
⑺ 私募股權(quán)投資策略與投資程序 最佳投資公司的尋找與篩選策略 對(duì)投資企業(yè)項(xiàng)目的可行性研究和經(jīng)濟(jì)社會(huì)評(píng)價(jià) 對(duì)擬投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資談判 對(duì)擬投資企業(yè)的財(cái)務(wù)分析和企業(yè)估值 | |
模塊三:“管”與“退”--私募股權(quán)投資后監(jiān)管與退出機(jī)制 | |
⑻上市前股權(quán)激勵(lì) 現(xiàn)代企業(yè)薪酬激勵(lì)體系模型 股權(quán)激勵(lì)的主要形式及作用 實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的要素與來(lái)源 股權(quán)分置改革與股權(quán)激勵(lì) 擬上市股權(quán)激勵(lì)案例分析 | ⑼ 國(guó)內(nèi)上市融資 國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)概述與上市地比較 上市前的準(zhǔn)備工作(梳理財(cái)務(wù)、法律結(jié)構(gòu)) 上市標(biāo)準(zhǔn)的介紹 上市前引進(jìn)私募投資的要點(diǎn) 上市過(guò)程中的重點(diǎn)問(wèn)題探討 增發(fā)與市值管理 |
⑽ 境外上市融資 中國(guó)企業(yè)海外上市簡(jiǎn)介 境外上市的方式和架構(gòu)的選擇 海外上市地點(diǎn)的選擇 美國(guó)、澳大利亞等境外上市的條件和流程 境外資本市場(chǎng)再融資(以香港為例) 海外上市后回歸A股的最新研究 | (11)新三板——企業(yè)資本運(yùn)作的新途徑 新三板的歷史、現(xiàn)狀及前景 新三板對(duì)企業(yè)融資發(fā)展的意義 新三板掛牌的途徑及流程 新三板掛牌實(shí)戰(zhàn)案例與分析 |
(12)新三板掛牌實(shí)務(wù) 新三板掛牌的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題分析及解決對(duì)策 新三板掛牌的法律問(wèn)題分析及解決方案 券商對(duì)企業(yè)的審核要點(diǎn)及輔導(dǎo)支撐 新三板項(xiàng)目路演 | (13) 企業(yè)兼并、收購(gòu)與重組 企業(yè)并購(gòu)、重組戰(zhàn)略規(guī)劃 團(tuán)隊(duì)組織與運(yùn)作 目標(biāo)公司盡職調(diào)查與估值 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和資金安排 并購(gòu)、重組談判及協(xié)議 |
(14)并購(gòu)重組中的股權(quán)糾紛及風(fēng)險(xiǎn)管理 并購(gòu)重組交易潛在風(fēng)險(xiǎn)防范及后續(xù)解決方式 并購(gòu)重組交易的涉稅風(fēng)險(xiǎn) 并購(gòu)重組交易結(jié)構(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn) | |
模塊四:熱點(diǎn)行業(yè)案例分析 | |
①中國(guó)新能源與節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域投資現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)與案例分析 ②高科技農(nóng)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與案例分析 ③文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)、投資模式與案例分析 ④TMT領(lǐng)域投融資熱點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)與案例分析 ⑤國(guó)內(nèi)先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)與案例分析 ⑥私募股權(quán)基金與房地產(chǎn)投融資創(chuàng)新與案例分析 ⑦中國(guó)快速消費(fèi)品領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀、投資熱點(diǎn)與案例分析 ⑧PE在醫(yī)療健康領(lǐng)域的投資策略與案例分析 每期按學(xué)員結(jié)構(gòu)安排5個(gè)課程 | |
模塊五:選修課程 | |
①商業(yè)模式創(chuàng)新與設(shè)計(jì) ②投融資創(chuàng)新-融資租賃 ③私募股權(quán)基金與證券市場(chǎng) ④天使投資 ⑤互聯(lián)網(wǎng)金融 ⑥私募股權(quán)眾籌融資 | |
模塊六:高端講座論壇、移動(dòng)課堂與游學(xué) ①學(xué)員將終身免費(fèi)受邀參加學(xué)院一年十余次的高端講座、論壇,聆聽(tīng)國(guó)內(nèi)金融專家、投資專家、行業(yè)精英等知名人士論道說(shuō)法,洞悉國(guó)內(nèi)外最新資本市場(chǎng)趨勢(shì)。 ②定期舉辦項(xiàng)目路演、主題講座、行業(yè)沙龍、企業(yè)考察、世界咖啡、跨界學(xué)習(xí)等豐富的活動(dòng)。 ③定期組織香港、英國(guó)、美國(guó)等移動(dòng)課堂。參觀訪問(wèn)香港聯(lián)合交易所、摩根士丹利、倫敦證券交易所、納斯達(dá)克、華爾街等著名金融機(jī)構(gòu),了解境外資本市場(chǎng)學(xué)習(xí)先進(jìn)投資管理經(jīng)驗(yàn)。 | |
【增值服務(wù)】 ①學(xué)員終身免費(fèi)受邀參加學(xué)院一年十余場(chǎng)高端講座、論壇; ②學(xué)員將免費(fèi)參加本課程的所有更新模板; ③學(xué)員可申請(qǐng)加入創(chuàng)投與私募聯(lián)誼會(huì),搭建項(xiàng)目資金平臺(tái),提供行業(yè)前沿資訊。 |
招生對(duì)象
1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或高層管理者;
2、創(chuàng)業(yè)投資公司、私募股權(quán)投資公司、銀行、基金、保險(xiǎn)、擔(dān)保、高科技公司等的高層管理人員;
3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及律師事務(wù)所高級(jí)管理人員;
4、有意進(jìn)入、從事私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投融資行業(yè)人士。
頒發(fā)證書(shū)
上海交通大學(xué)《私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班證書(shū)》
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院《私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班證書(shū)》
上海市創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會(huì)《國(guó)際創(chuàng)業(yè)投資師VCS培訓(xùn)證書(shū)》
入學(xué)申請(qǐng)
學(xué)員向?qū)W院提交報(bào)名表,身份證及學(xué)歷證明復(fù)印件、電子版證件照四張機(jī)生活照一張。學(xué)院對(duì)資料進(jìn)行審核合格后,頒發(fā)錄取通知書(shū),學(xué)員按規(guī)定時(shí)間內(nèi)交納學(xué)費(fèi),并辦理入學(xué)的相關(guān)手續(xù)。
研修安排
每月集中2天(周六、周日)上課,全部課程在一年左右完成。
(學(xué)期期間穿插精品高端講座)。研修地點(diǎn):上海交通大學(xué)徐匯校區(qū)為主。
研修費(fèi)用
報(bào)名費(fèi):RMB 1800元;
研修費(fèi):RMB 78000 元(包括學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、講義費(fèi)、教務(wù)費(fèi)、證書(shū)費(fèi)等費(fèi)用),國(guó)外考察等活動(dòng)費(fèi)用另計(jì)。